Pagos con QR y transferencias inmediatas marcan la agenda de medios de pago del BCRA; tarjetas y efectivo, en retroceso

De acuerdo con el último informe de medios de pago minoristas publicado por el Banco Central de la República Argentina, las transferencias y los pagos mediante códigos QR ganaron terreno en el consumo cotidiano, en un movimiento que contrasta con la retracción simultánea de las operaciones abonadas con tarjetas y del retiro de efectivo en cajeros automáticos. El relevamiento, que presentó datos de agosto para el segmento de transferencias y de julio para tarjetas y extracciones, exhibió señales dispares según el canal analizado, con una tendencia creciente para los pagos digitales en general y otra decreciente para los plásticos y el efectivo.

Las transferencias vía QR concentran casi todo el segmento

El reporte oficial detalla que en agosto se registraron 118,3 millones de pagos con transferencia por un total de $3 billones. De ese universo, el 99,1% se inició a través de códigos QR interoperables, lo que equivale a 117,2 millones de transacciones por $2,9 billones. Comparado con el mismo mes del año anterior, la cantidad de operaciones exhibió un aumento del 67,5%, en tanto que los montos crecieron un 62,9% en términos reales, una diferencia que el organismo atribuye a la expansión del ecosistema digital y a la mayor aceptación por parte de los comercios. Para financiar esos pagos, los clientes recurrieron en el 52,7% de los casos a cuentas bancarias con CBU y en el 47,3% restante a cuentas de pago con CVU, en un ecosistema compuesto por 92 billeteras digitales y 67 aceptadores registrados.

Envíos inmediatos de dinero, también en alza

Vamos a los números: las transferencias inmediatas de pesos acumularon en agosto 779 millones de operaciones por $96 billones, lo que representó un crecimiento interanual del 20,3% en cantidad y del 5,5% en montos reales. Se trata de un canal que se consolida como complemento de los pagos con QR y como instrumento para transferencias entre personas, en un contexto donde la interoperabilidad del sistema financiero argentino procura extenderse.

Tarjetas: las operaciones con débito superan a las de crédito, aunque ambas retroceden

En el segmento de tarjetas, el débito mantuvo durante julio una cantidad de operaciones superior a la del crédito. El informe consigna 172 millones de pagos con débito por $5,7 billones, con caídas del 8,4% en la cantidad de transacciones y del 14,7% en los montos, expresados en términos reales. En lo que respecta al crédito, se contabilizaron 159,3 millones de pagos por $10 billones, con descensos del 9,2% y del 17,6% en cada variable, respectivamente. El BCRA aclaró que parte de esa contracción responde a un cambio en los criterios de reporte, que excluyó a determinadas operaciones con tarjetas prepagas. Por lo tanto, las variaciones no reflejan únicamente modificaciones en el uso efectivo de los plásticos, sino también un efecto metodológico que el propio organismo decidió explicitar para no distorsionar la lectura del indicador.

Cajeros automáticos: cae la cantidad y el monto extraído

En julio, los cajeros automáticos concentraron el 88,4% de las extracciones de efectivo, con 41 millones de operaciones por $4,8 billones. La cantidad de extracciones se redujo un 28% interanual y los montos reales, un 16%, mientras que el ticket promedio por extracción se ubicó en $118.300. La retracción del efectivo convive con el avance de los pagos digitales, en un escenario donde el usuario dispone de un menú creciente de alternativas.

• Pagos con QR interoperables: 117,2 millones de operaciones en agosto, con suba interanual del 67,5% en cantidad y del 62,9% en montos reales.
• Transferencias inmediatas de pesos: 779 millones de operaciones por $96 billones, con incrementos del 20,3% y del 5,5% en términos reales.
• Tarjetas de débito: 172 millones de pagos en julio por $5,7 billones, con caídas del 8,4% y del 14,7% en términos reales.
• Tarjetas de crédito: 159,3 millones de pagos por $10 billones, con retrocesos del 9,2% y del 17,6% en términos reales.
• Extracciones en cajeros: 41 millones de operaciones por $4,8 billones, con caídas del 28% y del 16% en términos reales, y un promedio de $118.300 por extracción.
• Ecosistema de pagos: 92 billeteras digitales y 67 aceptadores registrados en el relevamiento del BCRA.

La radiografía que ofrece el BCRA describe un sistema de pagos en plena transición, donde los códigos QR interoperables y las transferencias inmediatas ganan participación a costa de las tarjetas y del efectivo. De cara al próximo reporte, la variable que habrá que observar con atención es el comportamiento de las operaciones con débito y crédito una vez que se estabilicen los nuevos criterios de reporte, ya que el efecto metodológico podría seguir pesando en la comparación interanual y, por lo tanto, exigirá una lectura cuidadosa de los próximos indicadores.